Rubrica

La Rubrica è il database centralizzato dove puoi gestire tutti i contatti della tua agenzia. Che si tratti di proprietari, potenziali acquirenti o collaboratori, KasaGo ti permette di organizzare le informazioni e collegarle direttamente ai tuoi immobili.

Visualizzazione e Ricerca

Puoi scegliere la modalità di visualizzazione che preferisci tra Vista Griglia (schede visive) e Vista Lista (formato compatto).

Per trovare rapidamente un contatto, puoi utilizzare gli strumenti nella barra laterale sinistra:

• Filtri: ricerca per nome o filtra i contatti in base alla loro tipologia (es. solo Proprietari).
• Ordinamento: organizza l'elenco in ordine alfabetico o in base alla data di aggiunta, per vedere subito gli ultimi contatti inseriti.

Dettagli Contatto

Cliccando su un contatto si aprirà un pannello laterale che permette di visualizzare e modificare tutte le informazioni associate senza lasciare la pagina principale.

Relazioni e Immobili collegati

In questa sezione definisci il ruolo del contatto all'interno del tuo ecosistema:

• Tipologia: specifica se il contatto è un Proprietario, un Richiedente o un'altra figura professionale.
• Immobili collegati: qui trovi l'elenco degli immobili associati a quella persona. Se il contatto è un proprietario, vedrai i suoi immobili in portafoglio; cliccando sul nome di un immobile, verrai reindirizzato direttamente alla sua scheda tecnica.

Documenti e Note

Il pannello di dettaglio funge anche da archivio personale per il contatto:

• Documenti: puoi caricare file specifici legati alla persona, come la scansione della Carta d'Identità, del Codice Fiscale o altri documenti sensibili necessari per le pratiche. Basta cliccare su "Carica" per aggiungere un nuovo file.
• Note: uno spazio libero per annotare informazioni utili, preferenze del cliente o promemoria su conversazioni passate. Ricorda di cliccare su Salva dopo aver inserito o modificato una nota per rendere permanenti le modifiche.